中国南车如何网上采购？
◎本次公开发行的基本情况。
认购简称为“中国南车”，认购代码为“780766”。
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(a股)，每股面值为1.00元。
(二)发行规模和结构
本次发行规模不超过30亿股。回拨机制启动前，网下发行股票数量不得超过7.5股。
亿股，约占本次发行数量的25%；其余股份网上发行，约占22.5亿股，约占本次发行数量的75%。
网下发行由联席保荐人(主承销商)组织，配售对象通过上交所申购平台进行网下申购；网上发行在网下发行最后一日同步进行，投资者通过上海证券交易所交易系统进行申购，并按价格区间上限缴纳申购费。
网下和网上申购结束后，发行人与联席保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、行业、可比公司估值水平和市场情况，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终发行价格将于2008年8月7日(T+2日)在《关于定价、网下发行结果和网上中签率的公告》中公布。
(三)本次网上发行的对象
持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国和中国法律法规禁止以及发行人必须遵守的其他监管要求除外)。本次发行的联席保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
(4)购买价格
本次发行的发行价格区间为2.10元/股-2.18元/股(含上下限)。认购网上基金的投资者必须按照发行价格区间上限(2.18元/份)认购。
该价格区间对应的市盈率区间为:
10.81倍至11.22倍(每股收益以2008年度预计归属于母公司所有者的损益除以本次a股发行前的总股数计算)。
65，438+05.44倍至65，438+06.03倍(每股收益以2008年度预计归属于母公司所有者的损益除以本次发行的a股股票总数计算，发行股票总数以本次发行30亿股计算)。
中国南车h股公开发行正在进行中，考虑h股发行数量后对应的市盈率区间为:
17.91倍至18.59倍(每股收益按照经会计师事务所按照中国会计准则审计的2008年度归属于母公司所有者的损益预测，除以本次a股发行和h股发行后不行使超额配售权的股份总数计算)。
65，438+08.28倍至65，438+08.98倍(每股收益按照经会计师事务所按照中国会计准则审计的2008年度归属于母公司所有者的损益预测，除以本次发行a股和h股并充分行使超额配售选择权后的股份总数计算)。
(五)认购时间
2008年8月5日(T日)在上海证券交易所正常交易时间(上午9:30至165438+下午0:30，下午13:00至15:00)举行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，按认购当日的通知办理。
(六)认购简称和代码。
该认购被称为“CSR认购”；认购代码为“780766”。
(7)发行地点
与上海证券交易所全国交易系统联网的证券交易网点。
(8)线上线下回调机制
本次发行结束后，发行人与联席保荐人(主承销商)将根据整体认购情况，于2008年8月6日(T+1)决定是否启动回拨机制，调整网下和网上发行规模，并于2008年8月7日(T+2日)刊登关于定价、网下发行结果和网上中签率的公告。回拨机制的启用将根据网上发行初始中签率和网下初始配售比例确定。
网上发行初始中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；
初始网下配售比例=回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。
回拨机制的具体安排如下:
1.在网下发行获得足额认购的情况下，网上发行初始中签率低于2%且低于网下初始配售比例的，在网上发行最终中签率不高于网下最终配售比例的前提下，将不超过发行规模5%的股票(不超过1.5亿股)从网下向网上发行。
2.在网上发行获得足额认购的情况下，网下初步配售比例低于网上发行初步中签率的，从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
3.在网下或网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人(主承销商)可根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下和网上发行规模。
(九)锁定期安排
网上发行股票的投资者没有锁定期，网上发行的股票自在上交所上市交易之日起即可流通。向网下配售对象配售的股份锁定期为3个月，锁定期自网上发行的股份在上海证券交易所上市交易之日起算。
(十)本次发行的重要日期。
交易日发行安排
T-6于7月28日刊登了《发行意向书摘要》、《发行安排公告》和《初步询价》。
8月1日T-2确定价格区间，发布网上路演公告。
刊登了《初步询价结果及发行价格区间公告》和《网下发行》
公告和网上发行公告。
t-1 8月4日
网下认购付款开始日期
在线路演
t 8月5日，网上基金申购日，网下申购缴款截止日
确定发行价格
确定是否启动在线和离线回调机制
8月6日T+1
确定回拨后最终网上/网下发行数量(如有)
在线购买和分配
发布关于定价、网下发行结果和网上中签率的公告。
8月7日T+2
网上申购资金退还，网上抽奖。
刊登《关于网上基金申购及抽奖中签结果的公告》
8月8日T+3
解冻在线认购资金
注:T为网上发行申购日期。相应的“日”是指交易日。如遇影响本次发行的重大突发事件，发行人及联席保荐人(主承销商)将及时公告并修改发行日程。
本次网上基金申购发行按照上海证券交易所《网上股票发行基金申购实施办法》、《关于网上股票发行基金申购的补充通知》和《关于实施网上股票发行基金申购有关问题的通知》执行。
(11)承销方式
承销团的余额包销。
(十二)上市地点
上海证券交易所。
◎发行人的历史沿革、重组改制情况:
(一)发起人及发起设立方式。
经批准，国资委(SASAC)于2007年10月23日(国资改[2007]1289号)批准中国南方机车车辆工业集团公司整体重组改制并在境内外上市，设立中国南车。2007年2月26日，国资委(SASAC)批准以部分子公司股权及总部其他净资产作为出资，联合钢铁贸易作为出资，发起设立中国南车股份有限公司(国资改[2007]1588号)。我公司于2007年2月28日在国家工商行政管理局注册登记，领取了《企业法人营业执照》。
(二)发起人及其投入资产的内容。
公司的发起人之一是中国南车集团，是批准成立的大型国有企业，是SASAC管理的中央骨干企业之一，是中国轨道交通装备制造业的主力军。南车投入的资产包括65，438+03个一人有限子公司(南车戚墅堰机车有限公司、南车四方车辆有限公司、南车南浦镇车辆有限公司、南车长江车辆有限公司、南车梅山车辆有限公司、南车成都机车有限公司、南车洛阳机车有限公司、南车襄樊机车有限公司、南车二七车辆有限公司、南车石家庄车辆有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、南车戚墅堰机车车辆技术研究所有限公司、 有限公司和新力博交通设备投资租赁有限公司)、三家控股子公司(南车株洲电力机车有限公司、南车资阳机车有限公司、南车四方机车车辆股份有限公司)的股份和65，438+0参股公司(青岛四方川崎车辆技术有限公司)及总部部分净资产。
公司的另一发起人为铁工经贸，其投入公司的资产为现金65，438+0，244，707元。
◎发行人主营业务:
(一)发行人的主要业务
我公司主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨和地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业。
(2)发行人面临的行业竞争
1.与当地参与者的竞争
长期以来，中国南车和中国北车是中国两大综合轨道交通装备制造商，占据了整个国内市场95%以上的份额，肩负着推动中国轨道交通装备技术进步和铁路运输现代化的重任，代表着中国轨道交通装备产业在国际市场上的竞争力。在国内轨道交通装备市场，电力机车、内燃机车、客车、动车组和城轨车辆的新开工主要集中在南车和北车。新建货车以南车和北车为主，重庆重型铸锻厂、锦西轨道车辆有限公司、包头北方创业有限公司三家企业参与。除了这两个集团，广州铁路车辆厂和柳州机车车辆厂也参与货车修理。除了这两个集团，柳州机车车辆厂也参与了机车修理。除了这两个集团，沈阳局柳州机车车辆厂和沈阳客车厂参与了客车修理。
2.与海外参与者的竞争
我们的海外竞争对手主要包括庞巴迪、阿尔斯通、西门子、通用电气、川崎重工等轨道交通设备业务部门。由于产业政策的限制和一些技术准入壁垒，国外轨道交通装备制造企业目前还不能在中国独立开展车辆生产业务，在国内市场也没有对我公司形成正面竞争。
(三)发行人的竞争地位
1.国内行业领导者和领先的市场地位
2.完整的产品组合
3.强大的R&D能力和领先的技术优势。
4.完善的服务体系和成熟的客户开发能力。
5.世界知名品牌
6.优秀的人才团队